近日,中国连锁经营协会(CCFA)与华兴资本联合发布《年中国连锁餐饮行业报告》。《报告》整合了21家上市餐饮企业数据、60余家连锁餐饮头部企业反馈的调研数据以及决策者判断数据,就餐饮业总体现状、发展趋势、供给端的整合与发展、需求端的进化与革新、细分赛道(新茶饮、小酒馆、烘焙和预制菜等),以及企业家信心指数、政策环境等进行了较为全面的梳理分析。
本文根据报告带大家分析了中国大餐饮行业总体现状及发展趋势。
(1)市场概况
中国餐饮市场一直健康成长,市场规模从年的2.9万亿增长至年的4.7万亿,年复合增长率达10.1%。由于疫情的影响,餐饮市场规模年下滑15.4%至4.0万亿,但是预计年市场规模将恢复至4.7万亿,之后行业将重新健康成长,年市场规模可达到6.6万亿。
(2)行业格局
中国餐饮行业连锁化率和集中度的提升空间较大。目前国内餐饮行业竞争格局非常分散;根据美团披露的数据,-年国内餐饮连锁化率分别为12.8%、13.3%和15.0%,行业连锁化率在逐年提升。分城市线级来看,一线、新一线、二线城市的餐饮连锁化率高于三四五线城市,主要是由于更大的连锁餐饮企业会优先布局一二线城市;年,随着疫情带来的行业整合,一线城市的餐饮连锁化率也突破了20%;此外,从右图可以看到,大部分规模的连锁餐饮企业占比均在一定程度上有所提升。
目前美国和日本的餐饮连锁化率分别达54%和49%,而中国餐饮连锁化率不到20%,较美日仍有提升空间。而从餐饮品牌的集中度看,中国餐饮品牌CR5(前五企业集中度,下同)仅约2%,而美国和日本CR5分别达到15%和14%,中国较成熟市场有较大差距,且中国餐饮市场CR5除海底捞外均为西式餐饮。
(3)外卖驱动行业发展
受益于年轻人的线上消费倾向,中国外卖行业不断快速增长。年中国外卖餐饮市场规模达到6,亿元,同比增长15.0%。
受到疫情的影响,部分时段内外卖行业负增长,但消费者在疫情得到控制后更多的通过外卖进行餐饮消费:年,餐饮线上订单整体保持高速增长,除疫情影响特别严重的2-4月,其他各月同比均实现正增长,且订单量同比增长在年第四季度基本维持在70%以上,在12月甚至实现了.9%的翻倍增长。
预计在当前疫情逐渐常态化的环境下,外卖行业可能仍将持续强劲发展。外卖的强劲增长也给了餐饮门店一个扩展自身收入、触达更多消费者的机会:根据实地调研,部分传统餐饮门店的外卖比例已经能够达到50%甚至更高。
而在过桥米线逐步进入大众化视野的初期,大部分企业都是按照传统的方式出品,这就使得特色化的过桥米线变的十分抢眼,那时候有很多传统餐饮人并不认可这种模式,认为这种方式哗众取宠,违背了餐饮行业的本质和初心。但随着时代的进步,餐饮消费必须做出升级和改革,而特色化就是出路,未来特色化也会成为顾客评估门店好坏的重要依据,北京纳双杰餐饮管理有限公司负责人王松岩相信,在不久的将来过桥米线的特色化将成为一种普遍的现象。
北京纳双杰餐饮管理有限公司主打产品鱼豆腐米线、大骨米线、过桥米线、大牌亲亲肠米线、纳西炒饭等。店里的浇头小料有几十种,比如贡丸、墨鱼丸等,而这种单底多浇复合味型的吃法,在纳西米线餐厅颇为普遍。米线的汤底基本都是浓汤熬制,食客可以随意加入鱼丸等小食。
随着餐饮行业本身规模的不断增长,餐饮行业正如火如荼地发展,从细分赛道看,按融资数量排名,小吃快餐、咖啡、茶饮3个赛道最受一级市场追捧。按融资金额排名,茶饮、咖啡、火锅分别占行业今年1—7月融资金额的40.5%、15.7%、13.1%。
报告指出,对于作为个体的餐饮品牌,能够持续加速开店是较为稀缺的能力。无论是已经上市的餐饮企业,还是未上市的头部餐饮企业,其每年新增门店数基本保持在一个相对稳定的水平。